ニューヨーク出身のトランペット奏者、Eddie Hendersonの78年作。アルバム「Mahal」から「Prance On」、アルバム「Comin' Through」から「Say You Will」を抜粋した7インチ・シングルで、このカップリングはUK盤オンリーです。両曲共にMtumeが作曲に加わったジャズ・ファンク〜ディスコで、コンピやミックスCDにも収録されています。ブレイク・ビーツとしても人気の一枚です。