Gamble & Huff率いるフィリー・サウンドの屋台骨、MFSBの80年作。アルバム「Mysteries Of The World」からのタイトル・カットで、プロデュースはDexter Wanselが手掛けています。DJ人気の高いジャズ・ファンク〜ディスコ「Mysteries Of The World」と、ブレイクビーツ感のあるメロウなフュージョン〜ファンク「Manhattan Skyline」をカップリング。US盤とはカップリング違いです。ヴァイナル・プレスという事で需要の多いカンパニー・スリーブ付きのUK盤7インチ・シングル。