UKソウル・シンガー/キーボーディストのTerence Morrisによる83年作。Marvin Gaye等で知られる名曲「I Heard It Through The Grapevine」のエレクトリックなカヴァーと、洗練されたサウンドにソウルフルなヴォーカルが映えるディスコ/ブギー「Hold On Tight」をカップリング。シングル・オンリーでリリースされたマニアに人気の1枚です。ピクチャースリーブ付きEU盤7インチ・シングル。