オハイオのシンガーソングライター/キーボード奏者による作品。自身もバンド・メンバーを務めたThe O'jaysのBobby Masseyが携わった1枚です。ナショナル・リリースとなる72年のCalla盤で、ヴォーカル・バージョンとインスト・バージョンをカップリング（74年のCalla盤は両面インスト・バージョン）。エモーショナルな歌声とグルーヴィーなサウンドが一体となったクロスオーヴァー・ソウルの傑作です。