イギリス人コンポーザー/アレンジャーのJohn Schroederによるスタジオ・グループの79年作。スタンダードとして有名な「Smile」のディスコ・カバーと、セルフ・カバーとなるAstra Nova Orchestra「Sleeper」のリメイク・バージョン「Midnight Blue」をカップリング。ピクチャースリーブ付きEU盤7インチ・シングルです。