Gamble & Huff率いるフィリー・サウンドの屋台骨、MFSBの80年作。アルバム『Mysteries Of The World』からのタイトル・カットで、プロデュースはDexter Wanselが手掛けています。DJ人気の高いジャズ・ファンク/ディスコ「Mysteries Of The World」と、ブレイクビーツ感のあるメロウなフュージョン「Manhattan Skyline」をカップリング。US盤とはカップリング違いです。DJプレイに最適なヴァイナル・プレスのUK盤7インチ・シングル。